銷售團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)該會(huì)遇到這樣的問題：有時(shí)新增的客戶會(huì)“顧此失彼”，總是跟了這個(gè)，忘了那個(gè)，但每個(gè)新增客戶都是有潛在價(jià)值的，為避免訂單流失，有什么好的方法呢？好好利用你的CRM客戶關(guān)系管理系統(tǒng)，自動(dòng)化工作流，自動(dòng)執(zhí)行發(fā)送問候信、 提醒等常規(guī)任務(wù)，讓工作更高效，避免損失。

讓你的CRM系統(tǒng)進(jìn)行自動(dòng)銷售跟進(jìn)

例如，當(dāng)有新的潛在客戶記錄到CRM系統(tǒng)，銷售員需要發(fā)送一系列跟進(jìn)郵件，判斷對(duì)方是否有購(gòu)買意向。當(dāng)客戶較多時(shí)，人工發(fā)郵件會(huì)很浪費(fèi)時(shí)間。CRM可以在指定條件或時(shí)間下，自動(dòng)套用你預(yù)設(shè)的模板給客戶發(fā)送郵件，并自動(dòng)執(zhí)行任務(wù)（如提醒銷售員某天該跟進(jìn)某位客戶）。類似的工作流自動(dòng)化場(chǎng)景比如：把地區(qū)是北京的客戶自動(dòng)分配給負(fù)責(zé)華北的業(yè)務(wù)員；金額大于10萬(wàn)的交易付款后給自動(dòng)發(fā)送郵件通知等等。

讓你的CRM系統(tǒng)成為你的“電子秘書”

你可以在你的CRM系統(tǒng)中設(shè)置定時(shí)操作，例如在指定時(shí)間發(fā)郵件提醒銷售員某位客戶該續(xù)費(fèi)了，或是自動(dòng)發(fā)送節(jié)假日/客戶生日祝福郵件等等。

讓你的CRM系統(tǒng)整合銷售環(huán)節(jié)中的其他軟件

你可以使用CRM系統(tǒng)中的Webhooks功能，當(dāng)CRM中發(fā)生了某個(gè)事件時(shí)，同步觸發(fā)第三方軟件自動(dòng)執(zhí)行相應(yīng)的操作。例如，每一次銷售行為必然涉及到庫(kù)存管理環(huán)節(jié)，當(dāng)你的銷售合同簽訂完成，自動(dòng)通知庫(kù)房發(fā)貨等等。同時(shí)，你也可以使用自定義函數(shù)，可以在CRM里每天查看第三方軟件里的信息（如果客戶信息分散在好幾個(gè)軟件里）。還可以根據(jù)郵政編碼自動(dòng)填充省市信息，或者自動(dòng)計(jì)算某位客戶所有歷史交易帶來(lái)的銷售額等。

讓你的CRM系統(tǒng)分配客戶更智能

往往潛在客戶的來(lái)源不同的（展會(huì)收集、網(wǎng)站表單捕獲等），跟進(jìn)的方法自然也不同。你可以在CRM系統(tǒng)里設(shè)置工作流任務(wù)，將客戶自動(dòng)分配給銷售人員。例如，把來(lái)自網(wǎng)站表單主動(dòng)咨詢的客戶自動(dòng)分配給成單率高的銷售員等。還可以通過循環(huán)分配的方式，將新增的潛在客戶均分給銷售人員。