不僅需要進(jìn)行合理有效的規(guī)劃以及進(jìn)行科學(xué)的設(shè)計(jì)，還有必要認(rèn)真思考該通過CRM客戶關(guān)系管理系統(tǒng)建立什么樣的模式，怎樣才能使其高效運(yùn)營(yíng)：

在一些需要和客戶密切聯(lián)系的企業(yè)部門里，例如營(yíng)銷和售后服務(wù)中心，CRM客戶關(guān)系管理系統(tǒng)必須要滿足這些部門的要求，在市場(chǎng)分析能力、決策水平的提高及提升服務(wù)品質(zhì)上起到至關(guān)重要的作用。要滿足這些不同部門的需求，客戶管理系統(tǒng)中就必須包含相應(yīng)的諸如營(yíng)銷管理方面的和有關(guān)客戶服務(wù)方面的二級(jí)系統(tǒng)，在該次級(jí)系統(tǒng)中不僅能為營(yíng)銷部門提供市場(chǎng)監(jiān)管、跟蹤反饋及評(píng)價(jià)，還可以獲得相關(guān)客戶信息，對(duì)客戶群進(jìn)行分析和分類，在銷售制定、任務(wù)分配、評(píng)價(jià)和統(tǒng)計(jì)等諸多方面給予支持；讓客戶服務(wù)部門及時(shí)獲取客戶服務(wù)的精準(zhǔn)信息，確保在對(duì)待客戶服務(wù)時(shí)服務(wù)中心能保持一致。

企業(yè)在運(yùn)作環(huán)節(jié)遇到的問題和在進(jìn)行實(shí)時(shí)信息傳遞及優(yōu)化渠道時(shí)碰到問題，需要客戶管理系統(tǒng)統(tǒng)一協(xié)調(diào)市場(chǎng)、銷售和服務(wù)，組建三者間的溝通渠道，將數(shù)據(jù)分析的結(jié)果和各部門收集的信息實(shí)時(shí)傳遞給其他部門，以便使各部門能對(duì)各自所負(fù)責(zé)的諸如銷售、服務(wù)和投訴等工作任務(wù)及時(shí)進(jìn)行分析，從而能夠從整體和細(xì)節(jié)上提出更加有針對(duì)性的競(jìng)爭(zhēng)策略。

要想保證企業(yè)流程重組及再造的成功，必須要求選擇的CRM和企業(yè)相關(guān)業(yè)務(wù)系統(tǒng)完美地結(jié)合并要以客戶為中心來優(yōu)化生產(chǎn)過程。基于此，企業(yè)應(yīng)自覺地建立以“客戶為中心”的業(yè)務(wù)流程，并對(duì)舊的業(yè)務(wù)流程進(jìn)行修整改造和提升，同時(shí)還要確保各自企業(yè)的客戶管理系統(tǒng)與這些改造的業(yè)務(wù)流程相適應(yīng)。

在對(duì)流程進(jìn)行改造和應(yīng)用的過程中要從客戶而不是技術(shù)的角度來考慮，要全面且徹底地清查所有與客戶相關(guān)的業(yè)務(wù)處理流程。根據(jù)計(jì)劃有針對(duì)性地引進(jìn)自動(dòng)化處理的業(yè)務(wù)流程，并且在引入時(shí)重點(diǎn)考慮該流程是否會(huì)受到有關(guān)CRM技術(shù)的影響，對(duì)有缺陷和有可能受到技術(shù)影響的環(huán)節(jié)進(jìn)行系統(tǒng)地調(diào)整和完善。