隨著信息化建設(shè)的日益完善，使得以“客戶為中心”的CRM工作流技術(shù)發(fā)展逐步趨于成熟。企業(yè)可以通過標(biāo)準(zhǔn)化工作方法改善業(yè)務(wù)流程，消除許多不必要的操作成本，優(yōu)化企業(yè)辦公流程，CRM自動化在讓工作更高效的同時，給客戶提供更好的服務(wù)體驗，促進(jìn)公司的整體發(fā)展。
企業(yè)的潛在客戶來源不同，跟進(jìn)處理的方法自然也不同。例如，來自郵件營銷、表單和調(diào)查問卷等等的新線索，能夠在CRM系統(tǒng)中按照事先設(shè)定好的分配規(guī)則，基于不同的標(biāo)準(zhǔn)（客單價、地區(qū)等）自動分配給相應(yīng)的銷售人員。這樣，工作效率得到提升的同時，又避免了手工分配時浪費時間及出現(xiàn)錯誤的情況，讓企業(yè)的業(yè)務(wù)運作更為迅速。
企業(yè)的銷售人員往往會有多筆交易同時進(jìn)行，會造成業(yè)務(wù)跟進(jìn)力不從心，也無法提供優(yōu)質(zhì)的客戶服務(wù)，而導(dǎo)致“大單”丟失?，F(xiàn)在通過CRM系統(tǒng)能夠在商機設(shè)置部分進(jìn)行重大交易警告，只要條件滿足當(dāng)時設(shè)定的規(guī)則，一旦重大交易出現(xiàn)新情況，就會自動提醒管理者及團隊成員重點關(guān)注重大商機，避免丟單，造成公司的重大損失。

企業(yè)的業(yè)務(wù)規(guī)模擴展涉及到呼叫中心系統(tǒng)需要擴容的問題。在此前提下，企業(yè)要考慮在產(chǎn)品生命周期里，配合相關(guān)業(yè)務(wù)所需要的最大坐席數(shù)是多少。另一方面，提供商給出的方案能否便捷的針對坐席數(shù)進(jìn)行擴容，這一點對于發(fā)展較快的企業(yè)來說較為重要。

呼叫系統(tǒng)搭建的成本除了軟硬件采購成本之外，還要注意間接成本。關(guān)于采購成本，除了核心的交換機、IVR等設(shè)備外，需要購置配套的系統(tǒng)功能軟件和第三方硬件產(chǎn)品，所以在初期就要有完善的呼叫中心搭建方案，明確需求和數(shù)量，進(jìn)行成本預(yù)算。關(guān)于間接成本，例如個性化定制，二次開發(fā)，后期維護(hù)管理以及擴容等成本，有時候可能間接成本會高于直接成本另外。