隨著互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的發(fā)展，越來越多企業(yè)都有著客戶關(guān)系管理的需求，企業(yè)利用項(xiàng)目管理軟件crm進(jìn)行客戶管理成為了必不可少的一部分。而目前客戶管理系統(tǒng)目前分為云crm和本地自建crm，crm本地自建的方式深受中大型企業(yè)的喜愛，但是不是每一款項(xiàng)目管理軟件crm都適合本地部署的，下面慧營(yíng)銷crm來給大家詳細(xì)講解一下客戶管理系統(tǒng)本地自建的基本要求。

    （一）、工作流

    選擇項(xiàng)目管理軟件crm進(jìn)行本地自建，需要查看是否有工作流這項(xiàng)功能，使用工作流可以在系統(tǒng)中實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)流程的自動(dòng)化?？梢允褂迷诳蛻粝聠巍⒖蛻艉贤瑔?、企業(yè)內(nèi)部審批等流程的上面，可以實(shí)現(xiàn)不需要企業(yè)人員干預(yù)的自動(dòng)化業(yè)務(wù)流程。

    選擇慧營(yíng)銷項(xiàng)目管理軟件crm，可以幫助企業(yè)人員提升工作效率，不僅擁有強(qiáng)大自定義化的工作流，還可以靈活的設(shè)定工作流流轉(zhuǎn)的方式，滿足企業(yè)流程上的需求，為了實(shí)現(xiàn)快速的本地自建，慧營(yíng)銷crm專門派出專業(yè)的技術(shù)人員幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)需求，也可以隨時(shí)根據(jù)企業(yè)內(nèi)部的流程/需求變化進(jìn)行調(diào)整，讓crm本地部署的使用周期更加長(zhǎng)久。

    （二）、自定義表單

    客戶管理系統(tǒng)的表單字段調(diào)整是經(jīng)常會(huì)遇到的，目前市場(chǎng)上的項(xiàng)目管理軟件crm都會(huì)有自定義表單，在表單的制作過程中對(duì)簡(jiǎn)單的增刪查改功能都能滿足，但是一旦遇到邏輯性復(fù)雜的字段，調(diào)整的能力有限，所以項(xiàng)目管理軟件crm中的表單需要對(duì)系統(tǒng)的靈活性有著一定的要求。

    例如：慧營(yíng)銷項(xiàng)目管理軟件crm提供表單定制功能，可以讓表單隨著模塊中的某個(gè)字段變動(dòng)而進(jìn)行動(dòng)態(tài)展示，并且配合智能表單，讓合同、審批等流程更有效率。同時(shí)在慧營(yíng)銷項(xiàng)目管理軟件crm中擁有強(qiáng)大的自定義功能，可以讓企業(yè)進(jìn)行精確細(xì)分客戶跟進(jìn)，幫助/督促企業(yè)銷售人員跟進(jìn)客戶、強(qiáng)化企業(yè)的執(zhí)行力。

    （三）、系統(tǒng)安全性

    本地自建客戶管理系統(tǒng)的方式，數(shù)據(jù)的保護(hù)會(huì)讓企業(yè)放心。對(duì)中大型企業(yè)來說，企業(yè)內(nèi)部的數(shù)據(jù)是非常重要的，為了系統(tǒng)數(shù)據(jù)的安全性，都會(huì)選擇本地自建的方式，來避免企業(yè)內(nèi)部數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)儲(chǔ)存在企業(yè)服務(wù)器上，保證了數(shù)據(jù)的安全性。

    而慧營(yíng)銷項(xiàng)目管理軟件crm的本地部署系統(tǒng)的安全性能相對(duì)會(huì)更高，利用企業(yè)服務(wù)器進(jìn)行數(shù)據(jù)儲(chǔ)存，存儲(chǔ)的數(shù)據(jù)也能夠更好的保存起來。