在許多企業(yè)當(dāng)中，企業(yè)銷售人員通常在初次接觸客戶后，需要建立起一份客戶檔案，保證后續(xù)進(jìn)行開發(fā)客戶時(shí)，能夠快速了解客戶信息，有針對(duì)性的進(jìn)行客戶跟進(jìn)。當(dāng)然建立客戶檔案的方法也是非常重要的，不是隨便弄一個(gè)表格就可以記錄客戶的所有信息了，excel也具有一定的局限性，如果要詳細(xì)記錄客戶溝通過(guò)程的話，那么這個(gè)記錄會(huì)越來(lái)越長(zhǎng)，到后越來(lái)越多，翻找起來(lái)也會(huì)很麻煩。但是如果不記錄詳細(xì)記錄過(guò)程，那么這個(gè)記錄的意義就沒(méi)有了。下面慧營(yíng)銷來(lái)講一下如何快速全面的利用crm企業(yè)管理建立客戶檔案。

    （一）、數(shù)據(jù)共享，權(quán)限限制

    其實(shí)建立客戶檔案，既需要銷售人員進(jìn)行建立維護(hù)，還需要給企業(yè)其他人員維護(hù)管理。為了保證企業(yè)內(nèi)部的客戶檔案數(shù)據(jù)安全與穩(wěn)定性，慧營(yíng)銷客戶管理系統(tǒng)的權(quán)限設(shè)置可以保證每個(gè)職位對(duì)不同客戶檔案的知情權(quán)和操作權(quán)的范圍和深度，可以簡(jiǎn)單理解為，不同企業(yè)人員在系統(tǒng)中所看到的和操作數(shù)據(jù)的范圍。

    站在企業(yè)的角度看，利用權(quán)限管理共享客戶檔案數(shù)據(jù)，能幫助企業(yè)不同部門了解到客戶情況是非常重要的。例如：售后部門只需要了解到客戶反饋/遇到的問(wèn)題和疑問(wèn)、財(cái)務(wù)人員只需要了解到客戶財(cái)務(wù)方面的數(shù)據(jù)。實(shí)現(xiàn)客戶檔案數(shù)據(jù)的信息共享，不管是對(duì)企業(yè)的銷售人員、財(cái)務(wù)人員還是財(cái)務(wù)人員，有著很大的幫助，提高企業(yè)人員的工作效率。

    （二）、客戶檔案分類

    因?yàn)槠髽I(yè)銷售人員每天都需要開發(fā)和跟進(jìn)客戶，所以很難做到對(duì)銷售名下的客戶具體情況都了解清楚，所以需要建立客戶檔案，保證在跟進(jìn)老客戶時(shí)，查看檔案數(shù)據(jù)就能了解到客戶的具體情況。針對(duì)客戶的情況進(jìn)行分類，不僅方便管理，而且還可以進(jìn)行統(tǒng)一化的通知和聯(lián)系。例如：企業(yè)推出了一個(gè)新活動(dòng)，地點(diǎn)在上海，就可以利用慧營(yíng)銷進(jìn)行客戶分類，把地址位于上海的客戶進(jìn)行統(tǒng)一化的通知，而不是花費(fèi)大量時(shí)間去查看客戶地址，再去通知每一個(gè)符合條件的客戶，可以節(jié)省大量時(shí)間。

    （三）、快速查詢

    巧用系統(tǒng)內(nèi)的數(shù)據(jù)搜索欄，可以幫助企業(yè)人員快速查詢到，有效的提高工作效率。而在慧營(yíng)銷系統(tǒng)中數(shù)據(jù)查詢中結(jié)合了權(quán)限功能，會(huì)根據(jù)不同職位與權(quán)限進(jìn)行設(shè)定，如果所查詢的存在于系統(tǒng)中，有權(quán)限是可以看到該客戶的詳細(xì)情況，而無(wú)權(quán)限只能看到查詢的內(nèi)容。例如：企業(yè)銷售人員A得到一個(gè)客戶的聯(lián)系方式進(jìn)行查詢，而在系統(tǒng)中查到該客戶的負(fù)責(zé)人是企業(yè)銷售人員B，那么企業(yè)銷售人員A只能看到查詢的數(shù)據(jù)信息，無(wú)法查看到該客戶的詳細(xì)情況。

    想要讓企業(yè)利用客戶檔案信息的提升客戶管理，除了以上的方法，還可以利用進(jìn)行分析，讓企業(yè)銷售人員用的工作效率和少的工作時(shí)間，獲得的客戶價(jià)值，有效推進(jìn)企業(yè)的發(fā)展。