2019年鋼市展望：行業(yè)不可避免的進入下一個生命周期

2018年環(huán)保限產(chǎn)接過供給側(cè)改革的大旗，前三季度在多番運動式的環(huán)保限產(chǎn)推動下，原本處于季節(jié)性淡季的鋼材價格一路走高，成功站上年內(nèi)巔峰，行業(yè)的利潤也隨之突破歷史性高點，繁華背后貿(mào)易戰(zhàn)陰云揮之不去，下游行業(yè)苦不堪言，“一刀切”式的政策執(zhí)行方式開始廣受質(zhì)疑。

進入四季度，限產(chǎn)政策開始轉(zhuǎn)向，“因地制宜”“一廠一策”成了新的口號，鋼材價格也失去了最重要的支撐，在短暫的金秋旺季結(jié)束后，隨著采暖季限產(chǎn)效應(yīng)的落空和需求的持續(xù)走弱，鋼材價格開啟了年內(nèi)最大幅度的跌勢。再次站在十字路口，等待我們的是漫長的寒冬還是破曉的微光？

1、高位回落：趨勢性下行的開端

11月份成材市場大幅下挫，鋼材價格和市場成交量均出現(xiàn)明顯下滑，在短短兩周多的時間里，成材價格從4800附近的高位直接跌到3800一線，如期而至的采暖季限產(chǎn)并未像去年一樣撐起充滿寒意的冬季市場，盡管事后很多人把下跌歸結(jié)為需求的季節(jié)性走弱，但從下跌的時間點和下跌的幅度都顯示出這波跌勢不同以往。

如果我們再去看庫存數(shù)據(jù)，就會發(fā)現(xiàn)10月以來的螺紋鋼社會庫存不斷刷新歷史同期的低點，11月份鋼材價格跌的最厲害的同時，社會庫存實際已經(jīng)到了降無可降的地步，局部地區(qū)甚至出現(xiàn)缺規(guī)格的現(xiàn)象，但價格依然毫無起色，這與去年同期市場的火爆截然不同。庫存低位的背后實際反映的是投機需求的弱化和市場信心的缺失。

那市場到底在擔(dān)心什么？我們從鋼材的基本面出發(fā)，可以一探究竟，實際上今年鋼材供需兩端的表現(xiàn)都是超出預(yù)期的。盡管從年初開始環(huán)保限產(chǎn)一直持續(xù)進行，但供給一直都處在歷史同期高位。另一方面，直到現(xiàn)在鋼材現(xiàn)貨的表觀消費量都保持著較高的水平，也就是說今年供給端的增量實際上完全被需求端的增量所消化，雖然環(huán)保限產(chǎn)總是成為市場炒作鋼材漲價的動因，其實需求的旺盛才是鋼材價格長期維持高位的根本原因。市場信心缺失的根源在于：明年供給的高增量將保持慣性，而需求的高增量卻難以維系，此消彼長的結(jié)果是市場將從緊缺轉(zhuǎn)向?qū)捤伞?/p>

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