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2020年航空裝備市場(chǎng)細(xì)分領(lǐng)域市場(chǎng)現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢(shì)分析航空器整機(jī)占比過(guò)半

2019年中國(guó)航空裝備產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)934.10億元，保持13.5%的快速增長(zhǎng)。細(xì)分領(lǐng)域來(lái)看，航空器整機(jī)環(huán)節(jié)占比，達(dá)到56.1%，產(chǎn)業(yè)規(guī)模524.02億元。其次是航空零部件，占比28.70%，產(chǎn)業(yè)規(guī)模為268.09億元。2019年國(guó)內(nèi)C919、ARJ21-700等商用飛機(jī)研制順利推進(jìn)，多型號(hào)通用飛機(jī)日益成熟，轉(zhuǎn)包生產(chǎn)增速放緩。

2019年，CJ-1000AX項(xiàng)目進(jìn)展順利，關(guān)鍵領(lǐng)域材料取得階段性突破，關(guān)鍵零部件環(huán)節(jié)各類國(guó)際合作項(xiàng)目增速放緩。2019年中國(guó)航空裝備航空發(fā)動(dòng)機(jī)環(huán)節(jié)產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)103.69億元，增速20.4%。其中，關(guān)鍵零部件環(huán)節(jié)占比達(dá)到87.8%，產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到91.04。2019年，天津A320系列飛機(jī)及C919等機(jī)型供應(yīng)需求穩(wěn)定增長(zhǎng)，我國(guó)航空零部件產(chǎn)業(yè)維持較好發(fā)展態(tài)勢(shì)。2019年中國(guó)航空裝備航空零部件環(huán)節(jié)產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)268.09億元，增速16.3%。其中，結(jié)構(gòu)件占比達(dá)到82.4%，產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到220.91億元。隨著C919等國(guó)內(nèi)商用飛機(jī)的逐漸成熟，我國(guó)機(jī)載設(shè)備與系統(tǒng)各領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)配套能力進(jìn)一步提升。2019年中國(guó)航空裝備機(jī)載設(shè)備與系統(tǒng)環(huán)節(jié)產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)38.3億元，增速17.2%。其中航電系統(tǒng)占比達(dá)到72.3%，產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到27.69億元。在新基建的背景下，航空裝備領(lǐng)域各企業(yè)可緊抓人工智能、大數(shù)據(jù)中心和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等新基建領(lǐng)域的建設(shè)機(jī)遇，為領(lǐng)域內(nèi)數(shù)字孿生的應(yīng)用構(gòu)建更為完善的基礎(chǔ)設(shè)施，快速提升自身的數(shù)字化水平。

以上數(shù)據(jù)來(lái)源于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)航空裝備行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》，同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)申報(bào)、產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資等解決方案。

航空零部件制造行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

(一)國(guó)家政策扶植力度加大

航空產(chǎn)業(yè)發(fā)展受到高度重視和廣泛關(guān)注，國(guó)家已將航空裝備列入戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的重點(diǎn)方向，正在實(shí)施大型飛機(jī)重大專項(xiàng)，將推動(dòng)我國(guó)民用航空工業(yè)實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展。

(二)市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿⑦M(jìn)一步釋放

現(xiàn)代化建設(shè)為民用航空工業(yè)發(fā)展提供廣闊的市場(chǎng)空間，尤其是空域管理改革和低空空域開(kāi)放步伐的加快，為通用飛機(jī)的發(fā)展帶來(lái)了新的市場(chǎng)機(jī)遇。

(三)在材料方面，輕質(zhì)結(jié)構(gòu)正在變?yōu)闃?biāo)準(zhǔn)和規(guī)范

鈦合金、Inconel鎳基合金和其它高強(qiáng)度耐熱合金以及碳纖維增強(qiáng)型復(fù)合材料正在替代傳統(tǒng)的鋁合金，成為航空工程使用的主要材料。航空零件制造商常常需要對(duì)復(fù)合在同一個(gè)零件上的多種材料進(jìn)行加工，因?yàn)橐环N金屬(如鈦)可能被夾在多層復(fù)合材料之間，以增強(qiáng)復(fù)合結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定性。

隨著航空公司尋求大幅度降低燃油消耗，輕質(zhì)結(jié)構(gòu)正在變?yōu)闃?biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。例如，德國(guó)漢莎航空公司希望飛機(jī)的人均耗油量達(dá)到1.25加侖(即每位乘客飛行100英里的耗油量為1.25加侖)。

然而，要實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，對(duì)于零件制造商而言卻是一個(gè)昂貴的命題，因?yàn)檩p質(zhì)材料的加工需要對(duì)新的機(jī)床和切削加工方案進(jìn)行大規(guī)模投資，這可能包括從由大型龍門(mén)式機(jī)床(具有六個(gè)或更多個(gè)軸)組成的生產(chǎn)線轉(zhuǎn)換為在采用加工中心的單臺(tái)設(shè)備上加工零件，以提高加工柔性。

(四)成本將是一個(gè)重要的考量因素

航空業(yè)正逐步認(rèn)識(shí)到，盡管飛行安全是的因素，但也應(yīng)該以可承受的較低成本來(lái)實(shí)現(xiàn)。

這就給飛機(jī)制造商及零部件供應(yīng)商帶來(lái)了巨大的定價(jià)壓力，他們迫切希望借鑒其他行業(yè)(特別是汽車(chē)制造業(yè))的經(jīng)驗(yàn)，其中挑戰(zhàn)就是與低成本的亞洲制造商進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)。

航空零部件市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)

按照材質(zhì)的不同，航空零部件可由金屬材料(不銹鋼、鎂合金、鈦合金、鋁合金、結(jié)構(gòu)鋼、高溫合金等)和非金屬材料(航空陶瓷、特種陶瓷、特種橡膠、碳纖維等)加工而成。圍繞航空零部件的高強(qiáng)度和減重需求，鈦合金及不銹鋼、鋁合金和各種復(fù)合材料在機(jī)身加強(qiáng)框、機(jī)翼翼梁和加強(qiáng)肋等零部件的制造中得到廣泛應(yīng)用?；A(chǔ)板材、型材和管材經(jīng)鈑金零件成形(熱成型、彎壓等)、機(jī)械加工(切削等)后再經(jīng)特殊工藝處理加工成為飛機(jī)零部件。一架大型民航客機(jī)有數(shù)百萬(wàn)個(gè)零件，需要數(shù)千家配套供應(yīng)商生產(chǎn)，在國(guó)家大力發(fā)展航空事業(yè)的背景下，航空零部件制造具有廣闊的市場(chǎng)前景。

截止2017年，行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為411億元，預(yù)計(jì)到2018年年底，市場(chǎng)規(guī)模將會(huì)擴(kuò)大到456億元。通常情況下，一架大型民航客機(jī)有數(shù)百萬(wàn)個(gè)零件，需要數(shù)千家配套供應(yīng)商生產(chǎn)，航空結(jié)構(gòu)件在飛機(jī)總價(jià)值量中占比達(dá)到30%左右。