以下是我們整理出來的一些保險經紀交易流程及注意事項希望對您有一定幫助

1、先做工商變更，然后做保監(jiān)局報備；工商變更后五個工作日內要向當?shù)乇１O(jiān)局即使報備提交高管及股東備案資料。

2、新舊股東之間，要保留銀行轉賬記錄。

3、新股東要有收購款等額的半年（收購之前算起）

4、保險經紀或代理公司高管要有大專以上學歷金融行業(yè)三年工作經驗才有資格參加高管考試任職。

5、備案時間要看新股東提供的資料合格度和完整度來估算，沒有具體時間。北方城市的保監(jiān)局一般情況是2個月左右。

6、網銷備案有app、網址、第三方平臺三種方式。

7、保監(jiān)局備案所需資料名錄

     a變更事項報告表

     b高級管理人員任職資格申請表

     c機構投資人基本情況登記表（自然人股東、法人股）

     d機構許可證有效期延續(xù)申請表

     E股東會決議、股權轉讓協(xié)議、章程修訂案

     F新投資人出資能力說明

8、保險經紀有一套經營使用系統(tǒng)，一般都是租賃的。確定好交接事項。

9、經紀或代理在保監(jiān)局官網都有一個賬號和密碼，應該在付中款之后要過來修改密碼。涉及到以后股東及高管變更后保監(jiān)局備案使用

10、如果是帶網銷的一定要問客戶要APP的源代碼，網站的后臺等資料。